그들은 그저 섹스 파트너 사이였지만, 오늘은 조금 달랐다. 보통은 육체적인 관계일 뿐이었지만, 오늘은 정오부터 함께 거리를 산책하기로 약속했었다… 이 다큐멘터리는 트랜스젠더 섹스 파트너와 함께 보낸 ‘특별할 것 없는 듯하지만 특별한 하루’를 있는 그대로 담아냈다. 데이트 내내 그녀가 보여준 순진한 미소, 무심코 풍기는 관능미. 그리고 저녁에는, 물론 마조히즘 성향의 섹스 파트너와 함께한 에로틱한 사랑 나누기가 이어졌다. 남자도 여자도 아닌, 독특한 존재와 마음과 몸을 녹이며 보낸 시간. 친구 사이 이상, 연인 사이 미만. 바로 이 모호한 관계 때문에, 날것 그대로의 생생한 에로티시즘이 피어나는 것이다.