친구의 아버지가 실종되고, 자녀가 없었던 친구는 그의 쌍둥이 아들 중 한 명을 입양했다. 아들은 자라서 대학에 진학했고, 학생증을 신청하는 과정에서 친부모가 누구인지 알게 된다. 친구의 권유로 함께 여행을 떠나 진솔한 대화를 나누려던 아들은 양어머니와 혈연관계가 없다는 사실을 깨닫고 그녀를 여자로 보기 시작한다. 온천에서 아름다운 양어머니를 본 아들은 성적으로 흥분하여 친구의 손을 잡고 그녀의 행동을 이끌었다. 그리고 자신도 모르게 그녀의 성기를 입에 물고 버린다… 이 이야기는 이성과 금기를 깨고 정신과 육체가 쾌락에 잠기는 근친상간적 부모-자식 관계를 그린다.