유는 고향을 떠나 기숙학교에 진학했다. 학창 시절은 눈 깜짝할 사이에 지나갔고, 마침내 졸업식이 다가왔다. 눈물 어린 작별 인사를 나누고 집으로 향하던 중, 맞은편에서 환하게 웃으며 손을 흔드는 사람이 보였다. 바로 유의 사랑하는 양어머니 아야노였다. 짝사랑하던 사람과 재회한 유의 심장은 두근거렸다… 그날 밤, 유의 졸업을 축하하기 위해 아야노는 만취했다. 유는 아야노를 호텔로 데려갔고, 방에 들어서자 아야노는 “이건 어른이 된 유를 위한 선물이야.”라고 속삭이며 유에게 부드럽게 입맞춤했다…