나나코는 남편과 헤어진 후 아들 타케시를 홀로 키우는 어머니입니다. 남편은 술에 취하면 점점 폭력적으로 변해갑니다. 두 사람은 서로에게 의지하며 삶이 얽혀 있지만, 일상적인 사건들이 그들의 관계 속에서 펼쳐집니다. 어느 날, 술에 취한 나나코의 휴대전화에 낯선 사람으로부터 이메일이 도착합니다. 극심한 질투에 사로잡힌 타케시는 여자로 변장하여 어머니를 찾아 나섭니다…
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