재혼했지만, 나오(Nao)는 부부 관계의 불화로 인해 성적으로 좌절감을 느낀다. 의붓아들과의 관계는 서먹했지만, 대화를 나누면서 점차 마음이 흔들리기 시작한다. 의붓아들의 자위와 오럴 섹스를 도와주던 중, 그는 나오의 풍만한 가슴에 매료되고, 가족애를 넘어선 감정이 싹트게 된다… 금지된 섹스는 나오의 억눌린 욕망을 더욱 격렬하게 자극한다…
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